MAREZ CONSEIL PATRIMOINE

MA STORY

Aujourd'hui, en me spécialisant comme Conseiller en gestion de patrimoine, je retrouve cette même dynamique d'accompagnement personnalisé accessible à tous. Mon expertise me permet d'aider chacun à construire un avenir patrimonial sur mesure, en optimisant votre capital (impôts, assurance vie, épargne retraite, PER...), tout en développant une véritable pédagogie budgétaire adaptée à votre projet de vie.

Pendant plus de 20 ans, j'ai exercé les fonctions de directeur sportif et d'entraîneur vers la haute performance dans le secteur associatif. Je pilotais des projets à fort impact humain et encadrais des équipes pluridisciplinaires.

Grâce à mes compétences, j'accompagne mes clients vers une gestion patrimoniale saine et les guide pour prendre les bonnes décisions au bon moment, leur permettant d'avancer sereinement vers leurs objectifs de vie.

MA MISSION ?

Vous accompagner dans la construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure, en prenant en compte vos objectifs, vos valeurs et votre situation personnelle.

Que vous souhaitiez investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, je vous propose un accompagnement clair, durable et humain.

MA MÉTHODE D'ACCOMPAGNEMENT

Parce que chaque situation est unique, je vous propose un accompagnement sur mesure, discret et transparent, construit autour de vos objectifs de vie.

Vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale

2. Analyse complète

de votre situation.

1. Écoute & compréhension

de vos besoins.

3. Préconisations personnalisées

pédagogiques et argumentées.

4. Mise en œuvre des solutions

avec des partenaires de confiance.

5. Suivi régulier

pour adapter votre stratégie dans le temps.

MES DOMAINES D'INTERVENTION

BILAN PATRIMONIAL & STRATEGIE

Comprendre votre situation dans sa globalité est le point de départ de toute démarche patrimoniale.
Je vous propose un diagnostic clair et accessible pour construire, ensemble, une stratégie cohérente et adaptée à vos priorités.

Objectif : faire fructifier votre patrimoine en respectant vos choix et votre niveau de confort.

PLACEMENTS & INVESTISSEMENTS

Objectif : vous aider à prendre les bonnes décisions aujourd’hui, pour sécuriser votre avenir.

Vous souhaitez valoriser votre épargne, investir à moyen ou long terme, ou diversifier vos placements ?
Je vous accompagne avec des solutions simples, compréhensibles et alignées avec votre profil d’investisseur.

IMMOBILIER & FINANCEMENT

L’immobilier est souvent au cœur d’une stratégie patrimoniale.
Je vous aide à analyser vos projets (résidence, locatif, défiscalisation), à en mesurer la portée financière, et à structurer un plan de financement adapté.

Objectif : faire les bons choix immobiliers en toute sérénité.

OPTIMISATION FISCALE

Optimiser sa fiscalité, ce n’est pas forcément tout changer, mais souvent mieux structurer.
Je vous accompagne dans la mise en place de solutions fiscales cohérentes, en respectant vos valeurs, vos objectifs et la législation en vigueur.

Objectif : alléger votre fiscalité sans complexité, en toute légalité.

RETRAITE & PREVOYANCE

Anticiper sa retraite ou se protéger contre les aléas de la vie, ce sont des démarches essentielles, mais souvent repoussées.
Je vous aide à les aborder avec clarté, à votre rythme, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

Objectif : protéger ceux que vous aimez et transmettre dans les meilleures conditions.

TRANSMISSION & SUCCESSION

Préparer la transmission de son patrimoine est une démarche profondément humaine.
Je vous accompagne avec bienveillance et discrétion, pour organiser les choses simplement, dans le respect de vos volontés.

Objectif : avancer avec confiance, même dans les périodes incertaines.

MAREZ CONSEIL PATRIMOINE

Prenons le temps d’un premier échange pour étudier vos besoins.

Contactez-moi

Réserver un rendez-vous

À votre domicile, en visioconférence ou à mon bureau à Vénissieux.